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应对危机之道:必和必拓寻求低谷大扩张

更新时间  2021-11-25 01:13 阅读
本文摘要:即使没与中国公司在并购力拓(Rio Tinto)战役上的正面交锋,必和必拓(BHP Billiton)首席执行官高瑞思(Marius Kloppers)也深深意识到中国在大宗商品,尤其是铁矿石这个领域的重要性。 在必和必拓的官方网站上,高瑞思在一则视频中将中国和其他发展中国家的快速增长与工业革命相提并论。 可以看出,在相当大程度上,他对必和必拓未来快速增长的预期是创建在中国快速增长这一基础之上。甚至高瑞思的儿女都在自学中文,无意间还不会用中文甜美表彰他,回应他甚以为艺。

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即使没与中国公司在并购力拓(Rio Tinto)战役上的正面交锋,必和必拓(BHP Billiton)首席执行官高瑞思(Marius Kloppers)也深深意识到中国在大宗商品,尤其是铁矿石这个领域的重要性。  在必和必拓的官方网站上,高瑞思在一则视频中将中国和其他发展中国家的快速增长与工业革命相提并论。

可以看出,在相当大程度上,他对必和必拓未来快速增长的预期是创建在中国快速增长这一基础之上。甚至高瑞思的儿女都在自学中文,无意间还不会用中文甜美表彰他,回应他甚以为艺。

  2009年5月27日上午,高瑞思在时隔一年半后再度拒绝接受《财经》记者的采访。他透漏,除了传统的铁矿石、煤炭等向中国出口的商品,必和必拓近期还将开始向中国出口铀。与一般实业公司的管理者给人感觉有所不同,高瑞思更加像一个管理可观资产的基金经理,希望通过公司所在行业和地理位置的多元化,来扩展规模,防止风险。

  专访依然是在君悦酒店,不过地点从北京换成了澳大利亚首府堪培拉。在当天早上澳大利亚矿业委员会(Minerals Council of Australia)的矿业周(Minerals Week)会议上完结演说后,高瑞思回到一间临时租给的小会议室里,与《财经》记者隔桌而跪,讲了他对当前的铁矿石价格谈判、矿业市场前景、必和必拓公司发展计划的观点。此前一天力拓与日本钢铁企业宣告达成协议铁矿石价格谈判协议,粉矿的降幅大约为33%,块矿的降幅大约为44%,这一价格仍未被中国钢铁企业拒绝接受。  高瑞思上一次拒绝接受《财经》记者采访是在2007年11月。

当时,这位力挽狂澜世界仅次于矿业公司旋即的首席执行官,明确提出并购力拓的大胆建议。在早餐时,当夜飞行中令48岁的高瑞思变得很疲惫,眼睛里还带着红血丝,但是他向《财经》记者传达了对并购力拓的坚定信念:我们早已等了十年,不在乎再行等一段时间。我不告诉究竟要等多久,但我们对交易的态度十分严肃。

  这个并购建议托得正是时候:矿业市场正处于历史上最兴旺的时代,中国市场需求看起来将持续充沛。将身在邻接的另一家大型矿业公司力拓划入囊中,可以构建必和必拓仍然没能已完成的计划,创建公司在矿业市场无以挽回的统治者地位。(采访文章参看《靠自己不足以已完成并购》  惟一出乎意料高瑞思意料的,也许就是中国人对这个交易的反感赞成。

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在最初的惊慌与不知所措之后,一家国际矿业上并不起眼的中国公司中国铝业公司(下称中铝),在2008年2月,牵头美国铝业公司闪电般地以140.5亿美元大股东力拓,取得力拓大约9%股份。  从此时开始,对力拓的争夺战变为了一场必和必拓与中铝的对决。

一方是享有遍及全球的矿业资产、运营一流的矿业巨头,另一方是希望向国际化转型的一家中国国有企业,没多少观察者指出中铝能占有绝对优势。但是,忽然愈演愈烈的经济危机,老大了中铝一个大忙,令其必和必拓被迫继续退出对力拓的并购。

2008年11月25日,必和必拓在一则公告中回应,董事会指出,从当前的局势看,与力拓拆分仍然是对股东仅次于利益的反映。  经济危机也将陷于资金困境的力拓更进一步推上了中铝的深爱。

2009年2月,中铝对外宣告了195亿美元的投资力拓计划。这项投资威胁仅次于的毫无疑问是力拓的竞争对手必和必拓。投资计划一旦顺利,将完全消灭必和必拓长期以来对力拓的并购点子,这被迫继续追击的必和必拓被迫进行反攻。

  双方的争夺战在构图之间不时隐现。在澳大利亚矿业界,关于必和必拓在大城堪培拉大力的组织游说的情况,《财经》记者听见好比一种众说纷纭。当地一家投资银行一位资深收购主管告诉他《财经》记者:必和必拓向澳大利亚官员们灌输的驳回中铝投资的一个强有力的理由是:中国没向澳大利亚公司对外开放投资,澳大利亚为什么要向中国对外开放投资?  作为一家在澳大利亚和英国两地登记的公司,中铝对力拓的投资显然必须取得澳大利亚政府批准后。但是,这只不过并不是对一家澳大利亚公司的争夺战。

矿业界的人都告诉,力拓早就不是澳大利亚公司这家公司的总部坐落于英国伦敦,股东也大多坐落于伦敦,资产则遍及全球各地。  眼下,中铝投资交易仍在等候澳大利亚政府有关部门以及力拓股东批准后,这场争夺战的结局尚难预料。

但是不论最后中铝否需要投资力拓,中国在未来仍将对必和必拓具备最重要意义,高瑞思回应也心知肚明。  更加灵活性的价格机制正在经常出现  《财经》:力拓早已与日本钢铁企业达成协议价格协议,必和必拓否拒绝接受这个价格?  高瑞思:对于我们,要对短期内的东西评论,是很艰难的。因为有反垄断的原因,如果我对你说道得过于多,我就不会知道面对相当严重的困难。与钢铁企业比起,我们没有那么奢华,可以相互辩论。

  但是,有几点我可以说道的是,对我而言,铁矿石产业最重要的是价格的构成。几年前我就说道过某种程度的话。中国的市场十分兴旺,钢铁价格每天平缓波动,不像日本,钢铁价格一年都恒定。

今年我看见的、未来不会之后看见的是,客户不会期望大宗原材料的价格与钢材价格日益持钩。不管客户期望的是年度的价格谈判,还是明确提出要浮动价格,我们都不过于在乎,都会获取给客户。  我想要,今年不会经常出现两者的混合。一些客户,特别是在是小客户,更加期望浮动价格;大的钢铁企业期望更加平稳的价格。

我们很乐意两者都有。  《财经》:你的意思是不会有两种有所不同的定价机制?  高瑞思:早已有了。

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如果你想到交易的量,我们一定数量是按协议价格销售,现在更加多的数量是以市场出有清价格出售。我实在,根据指数价格出售的比例不会快速增长,每年都会减少。  《财经》:如果我没有记错,必和必拓有10%的铁矿石是在现货市场销售。  高瑞思:过去是,现在更加多了。

所有的生产商都提升了,淡水河谷、力拓等,因为小的客户想更加灵活性的价格。  《财经》:现在的数字是多少?  高瑞思:我们对外透露的上个季度是21%。我无法预测未来,但我指出,这个比例不会更进一步减少。

  《财经》:所以你仍然指出趋势是铁矿石定价不会朝向更加灵活性的指数定价?  高瑞思:两年前我们谈论这个的时候,我谈过,如果我们与客户交流充足,那么他们就不会解读。现在他们解读了。不是说道我们必需要反抗(push)客户,我们只是告诉他客户,你是要这个还是要那个,客户可以自由选择。我想要,未来更加灵活性的定价不会更加沦为现实。

  《财经》:中国的钢铁企业依然没拒绝接受谈判价格,你实在他们不会对谈判结果失望吗?  高瑞思:我也很难早已评论,但是一些合约具体列明参照基准价格。如果有基准价格确认下来,他们就不会有动力来拒绝接受。但是我指出,最重要的是我刚才谈的,一些中国钢铁企业在中长期期望有灵活性的价格,另一些想基准价格,这样的变化还不会之后经常出现。


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